Wij begeleidden de CFO en het managementteam van een gespecialiseerde productieonderneming bij de voorbereiding op een strategisch verkoopproces. De opdracht vereiste optimalisatie van bedrijfsprocessen, versterking van financiële rapportage en strategische positionering ter maximalisatie van aandeelhouderswaarde.
Wij ontwikkelden een uitgebreid informatiememorandum waarin marktpositie, operationele capaciteiten en groeipotentieel centraal stonden. Onze waarderingsanalyse omvatte vergelijkbare ondernemingen, precedenttransacties en discounted cashflow-modellen om realistische waarderingsbandbreedtes te bepalen. Tevens coördineerden wij de due diligence-voorbereiding en adviseerden wij over dealstructuur, term sheets en transactietijdlijnen.
De transactie resulteerde in een verkoopwaarde van meer dan £83 miljoen, 11% boven de initiële waarderingsverwachting. Meerdere biedingen versterkten de onderhandelingspositie en de transactie werd binnen de geplande termijn afgerond, inclusief zorgvuldig voorbereide post-mergerintegratie om continuïteit en personeelsbehoud te waarborgen.